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中国产业地产行业第一单“绿色债券”成功发行
发布时间:2018-03-20 来源: 火花园区智略 点击率:118

体彩福建31选7 www.adlil.com 2018年3月19日,上海临港集团绿色公司债在上海证券交易所成功发行,募集资金10亿元,拟全部用于临港科技创新城A0202地块项目,建设研发办公楼与配套服务设施。


这也是中国产业地产行业第一单绿色债券的发行,同时也是上海证券交易所第一单以绿色建筑为标的的绿色债券,具有很强的标志性意义。


目前,中国产业园区在绿色节能方面做得并不理想,高能耗、高污染等状况非常普遍,在问题重重的同时,也意味着有很大的市场空间?!暗吞?、生态、智能、宜居、循环”,将成为新一代产城融合式产业园区的标配特征。


火花S-Park相信,未来,作为中国经济发展和产业转型升级的主战场,“产业进园区”的同时,也应该“绿色进园区”。在十九大“践行绿色发展理念,加快发展绿色金融”精神的倡导下,产业地产将成为中国绿色经济和绿色金融的主要阵地,园区的绿色、集约、智慧、全生命周期可持续发展将会引领一个崭新的时代。


根据临港集团的公告,本次债券分为2个品种,品种一(G18临港1)为2+2年期,品种二(G18临港2)为3+2年期。债券获得了3A级的高评级,发行利率均为5.28%,在目前的融资环境下已属于非常理想的成本。本次债券由摩根士丹利华鑫证券、申万宏源证券联合主承销,获得了投资者5.1倍的认购。


应该说,作为上海最后一块大面积产业新城,临港产业园区一直获得上海市政府大力的政策倾斜,临港集团和张江高科这两个自贸区与科创中心双料建设主体也一直都是创新融资的急先锋,为产业地产行业贡献了超过十余种新型融资手段。本次绿色债券的发行,自然也跟上海政府方面允许临港区域先行先试、大胆创新的“特区”最惠待遇密不可分。


不过,行业也必须认识到这样一个趋势,那就是绿色园区、生态园区、循环园区越来越成为基础性配置,未来以差别化金融等手段来激励园区“绿化”将成为一种常态,或者说,“绿色”也是一种生产力,一种降低成本、提升估值、撬动资源的核心竞争力。


绿色债券作为一种新型金融工具,本质上是属于固定收益债券的一种,在国际市场上发展迅速,发行与募集都与正常债券无异,创新之处无非是资金用途均与环境议题有关,如支持绿能、节能减碳计划等。近年来随着气候变化加剧,也带动了绿色债券市场的高速扩张,据测算,过去5年全球绿色债券市场平均每年以80%的速度成长。


作为绿色金融的重要组成部分,绿色债券以其绿色环保、期限长、融资成本低等显著特点而备受国际资本市场的青睐。穆迪在2018年2月份的最新市场评估中表示,2018年全球绿色债券发行量将增长60%左右,总规模达到2500亿美元。


绿色债券在我国起步较晚,但发展势头较猛,而且政策支持力度很大。与海外“自下而上”的实施标准不同,我国绿色债券在国情约束下,一直采用的是“自上而下”的实施标准,具有鲜明的“顶层设计”特征。


2015年以来,国务院、央行、国家发改委等多部委出台了扶持绿色债券发展政策。2015年9月,国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》,将推动绿色债券市场发展摆在了显著地位。同年,央行与国家发改委分别出台了《绿色债券支持项目目录》和《绿色债券发行指引》。2016年8月,中国人民银行等七部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》,将绿色金融纳入国家战略规划。


2017年12月底,央行和证监会联合制定发布了《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》,从机构资质,业务承接,业务实施,报告出具,以及监督管理等方面作出了具体的规范和要求。


本次临港集团绿色债券募资资金投入的临港科技创新城A0202地块项目,叫作“创新晶体”,作为临港科技城的首发项目,“创新晶体”项目于2016年开工,占地面积4万平米,由3栋研发办公楼和1座用于会议、展览、共享大厅的裙楼组成,总建筑面积15万平方米,塔楼高82.5米,计划于2019年竣工。



临港科技城“创新晶体”效果图


按照临港集团的计划,该项目将采用租售结合的方式实现收入,一半出售,一半出租,预估的税前内部收益率为8.09%,静态投资回收期为21年,具有不错的经济效益和升值空间。


资料显示,“创新晶体”由美国著名建筑师事务所Ennead定制,设计方案达到绿色建筑设计标准二星级,符合《上海市绿色建筑发展三年行动规划(2014-2016)》的的相关要求,也符合2015年中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》中的“新建绿色建筑”标准。


临港集团称,该项目一旦建成并投入使用,每年可实现的节能量约3357吨煤,可替代化石能源量约7097千克标准煤,水资源节约量约3463立方米,建设利用可再生循环材料用量约618936吨。


作为上海建设全球科创中心重要承载区的重磅项目,此次临港集团创新晶体的绿色债券发行除了在境内外进行路演之外,也受到了政府层面的大力扶持,证监会及上海证券交易所开设绿色通道加快发行审批,上海市经信委、国资委也在各方面予以了全力支持。


这并非是临港集团第一次与国际接轨,获得绿色金融的青睐。


早在2016年12月21日,具有历史意义的金砖银行首笔主权贷款在中国落地,将用于“上海智慧新能源推广应用示范项目”,投资主体正是上海唯临港集团,实施主体为上海临港弘博新能源发展有限公司,位于上海市科创中心建设的主体承载区临港产业园区,是上海市首个10万千瓦规模的屋顶分布式光伏项目。



该项目动态总投资7.5亿元人民币,其中资本金投入2.25亿元,获得新开发银行贷款5.25亿元,用人民币发放,贷款期限长达17年(含3年宽限期),贷款利率为固定利差浮动利率。


金砖银行在中国乃至全球的第一笔贷款发放,就用于中国产业园区工程当中,特别是用于产业园区厂房建设与运营的新能源与环保领域,未来将大大降低产业园区的运营成本和绿色指数,有利于产业园区的集约化、智慧化和全生命周期可持续发展,与临港集团最新发行的这全国首单用于园区建筑领域的绿色债券一样,本身的象征意义是非常重要的——园区承载产业升级、生态节能、金融创新上的排头兵地位已经毋庸置疑。


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